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我國注漿管價格何時能夠出現逆轉
時間: 2022-04-18 10:50 瀏覽次數:
自上周以來,注漿管得到了明顯的修正。主要原因是疫情對注漿管需求的抑制和對注漿管生產路徑的干擾。從注漿管需求的角度來看,近五年來,鋼筋周消費量一直保持在較低水平。
自上周以來,注漿管得到了明顯的修正。主要原因是疫情對注漿管需求的抑制和對注漿管生產路徑的干擾。從注漿管需求的角度來看,近五年來,鋼筋周消費量一直保持在較低水平。從鋼廠恢復生產的角度來看,在疫情惡化之前,鋼廠恢復生產的動力非常充足。在這一輪疫情發展中,由于原材料運輸等問題,北方的生產有所減少。到目前為止,北方已經開始恢復工作和生產,南方仍受到疫情的干擾。綜合判斷,短期鐵水產量將保持小幅增長,疫情對注漿管需求的抑制將逐漸減弱。疫情對下游注漿管需求的影響將繼續。在看到全國疫情大幅下滑之前,下游注漿管需求難以改善,這將限制黑色產業鏈的整體估值高度。因此,注漿管整體處于估值限制和基本面支撐狀態。目前,回調價格下跌更為合理。
當貿易商的商品權占主導地位時,注漿管廠需求的增加將加劇烈。自11月以來,注漿管交易的主線之一是注漿管廠的生產和生產預期。在2021年下半年的生產限制政策下,注漿管廠的年鐵水產量減少了3000多萬噸,主要集中在第四季度。2022年,除奧運會和兩會期間明確的生產限制政策外,部委及以上級別沒有給出任何年度生產限制目標,因此市場普遍預計鐵水產量將大幅增長。同時,在冬季注漿管廠庫存補充期間,未來注漿管廠對注漿管的需求將大幅增長。因此,從市場游戲的角度來看,注漿管定價的主導地位傾向于交易員。此外,從貿易礦石庫存的價格結構來看,可能存在一些流動性問題。這一輪貿易礦石庫存從6500萬噸累計到9000多萬噸,普氏價格從220美元/噸降至90美元/噸,即交易員2500萬噸的平均開盤成本約為155美元/噸。
我國注漿管價格何時能夠出現逆轉?目前,注漿管最高價格已上漲至155美元/噸以上。因此,交易員的高成本庫存流動性差已基本解決。然而,注漿管價格何時逆轉?但這并不意味著注漿管價格不能下跌或下跌的空間相對較小。當鋼廠減產時,可以明顯緩解鋼廠港口庫存絕對較低的問題??紤]到今年年底沒有明確的生產限制政策,注漿管需求的壓力不大。因此,注漿管需求的反饋最終取決于下游注漿管需求。在中期,下游注漿管需求從未反映過今年財政政策對基礎設施的支持。
根據3月份的財務數據,政府債券發行非常好,基礎設施資金逐漸充裕。疫情過后,基礎設施需求有望發揮作用。但居民中長期貸款同比仍較差。房屋銷售占房地產企業資金來源的50%以上,中長期貸款經營疲軟,預計房地產市場疲軟。因此,一旦基礎設施出現,房地產注漿管需求就跟不上,黑色產業鏈容易面臨負面反饋邏輯。屆時,注漿管價格將面臨巨大的轉折點風險。

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